2023年3月15日,中冶置业首笔公募公司债券成功发行,发行规模20亿元,期限2+2+1年,票面利率4.21%。本期债券发行价格远低于市场估值,得到了投资人的广泛追捧,最终认购金额近50亿元、认购倍数达2.5倍,充分彰显了资本市场对中冶置业发展前景和整体信用的高度认可。
2022年年底以来,在市场分化、理财收益波动的大背景下,债券市场情绪整体受压,利率走势大幅波动,地产行业债券发行面临极大压力。公司与主承销商高效协作,与各方投资人保持密切沟通,通过多轮“一对多”“一对一”路演,详细阐明了中冶置业品牌价值、信用亮点和发展前景。同时,公司持续关注市场走势,抓住市场情绪缓和契机,果断启动发行工作,成功把握最佳时间窗口,实现了本期债券的圆满发行。
本次公募公司债券的发行工作进一步加深了投资者对中冶置业品牌价值和信用亮点的认同,彰显了公司在资本市场上优质稳健的良好形象,树立了公司在公开市场发行债券的价格标杆,进一步增强了公司的资金实力,为推动实现公司安全稳定高质量发展奠定了坚实基础。
中冶置业首笔公募公司债券成功发行